Nederlandse pensioenfondsen dreigen honderden miljoenen euro’s mis te lopen uit de afwikkeling van allerlei collectieve schadevorderingen wereldwijd.
Het gaat om zogeheten class action-procedures om een deel van de gigantische beleggingsverliezen in de periode 2006-2008 terug te krijgen. Pensioenfondsen die echter niet aan deze class actions meedoen, verliezen hun rechten om circa €450 miljoen aan verhaalbare schade terug te krijgen.
Dat stelt de Goal Group, een Britse specialist in collectieve schadevorderingen, op basis van haar jongste berekeningen. Volgens Goal hebben Nederlandse pensioenfondsen in de periode van 2006 tot en met 2008 gezamenlijk naar schatting €107 miljard verloren op hun beleggingen. Het bureau raamt dat hiervan ongeveer €1,8 miljard wordt terugbetaald, als gevolg van rechtszaken in met name de Verenigde Staten.
„Als er niet meer pensioenfondsen aan de class actions deelnemen, zullen enkele fondsen hun rechten verliezen om circa €450 miljoen aan verhaalbare verliezen terug te krijgen, die vervolgens verdeeld zullen worden onder de deelnemers aan de betreffende claim”, aldus Stephen Everard van Goal.
Hij spreekt van een „alarmsignaal voor de Nederlandse pensioenfondsen die momenteel geen gebruik maken van het recht om schadevergoeding te claimen via de Amerikaanse rechtbanken”, zonder daarbij in te gaan op concrete namen. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen kon gisteren niet inhoudelijk reageren.
Het belang van de Britten bij hun oproep is duidelijk, erkent Robert Lobo van de Mylette Groep, die in Nederland optreedt namens Goal. „Zij hebben een database opgebouwd waar alle class actionprocedures ter wereld in zitten. Via een alert service kunnen zij pensioenfondsen en andere grote beleggers overal ter wereld op de hoogte houden hieromtrent. Neem bijvoorbeeld de recente World Online-procedure in ons land; daar moet je maar nét van weten als je als aandeelhouder aan de andere kant van de wereld zit”, aldus Lobo
Uitkering
„Als het vervolgens in één van die procedures tot uitkering komt, gaat een deel daarvan naar Goal”, zo legt hij het principe uit. „De hamvraag is ’weten pensioenfondsen dat ergens een class action-procedure loopt en worden zij eigenlijk wel geïnformeerd door hun custodians (gespecialiseerde partijen die aandelen fysiek voor beleggers bewaart en administreert zoals State Street en de Nederlandse Kas Bank, red.)”, zegt Lobo.
Goal houdt er rekening mee dat er – in verband met de dubieuze subprime-hypotheken en oplichters als Madoff – waarschijnlijk veel meer ’houdbare’ rechtszaken zullen komen. Wel zullen de toegewezen bedragen als gevolg van de financiële crisis een stuk lager liggen dan in het verleden, verwacht het Britse bureau.
Het bekendste voorbeeld van een collectieve schadeprocedure in ons land is die tegen Shell. In verband met de forse afwaardering van de oliereserves in 2004 zag de oliereus zich drie jaar later genoodzaakt $389 miljoen ter beschikking te stellen voor naar schatting enkele honderdduizenden gedupeerde beleggers buiten de VS. De uitbetaling hiervan begint naar verwachting medio 2011.
Daarnaast is sprake van een toenemend aantal zaken van boze klanten/beleggers tegen hun bank.
